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总额近50亿！爆发的湘潭环卫市场，大项目都被谁中标了？
编者按：
环卫市场是近年来环保产业中增长最快的细分板块之一。
据中商产业研究院报告显示，2014年到2018年，我国环卫市场规模由1392亿元增加到了2632亿元，四年间增长了89%。预计到2020年，市场规模还将进一步增至3473亿元。
环卫市场爆发的逻辑是什么？在这个新兴的板块，又是哪些企业享受到了发展的红利？突然爆发的环卫市场，给下游垃圾末端处置市场带来了什么样的影响？
应该说，这是一个很大的话题，《环保圈》试图用“解剖麻雀”的方法，通过研究一个典型城市——湖南省湘潭市，来回答上述这些疑问。
希望我们的研究，能够为关心环卫市场的读者提供一些价值。
本系列“爆发的湘潭环卫市场”一共分为三篇，本文是第二篇。
☞相关链接：·半年5个大项目服务费最高38亿！湘潭环卫市场为啥“井喷”？
湘潭市环卫市场化始于2013年。
2013年3月15日，湘潭市城管委就推进湘潭市环卫作业社会化、市场化下发了《湘潭市推进环卫作业市场化工作的指导性意见》（潭城管〔2013〕7号）文件，要求全市各县市区加快推进环卫事业的市场化。
之后，湘潭市开始了环卫市场化的试点工作。2013年至2014年，昭山示范区、湘潭县、高新区、湘潭经开区、雨湖区等相继开始尝试政府购买环卫服务，东莞家宝园林绿化有限公司、湖南金典物业有限公司等企业成为“第一批吃螃蟹的人”。
据笔者统计，2016年下半年至2021年上半年，湘潭市环卫市场（前端）中标项目服务费金额总计近50亿元。
从已知数据来看，2019年以前，湘潭市环卫项目发布数量均在每年20个左右，单个项目服务费多为十万级别，百万级别以上的较少，服务期多为1年，环卫市场化程度不高。
可是，从2020年开始，湘潭市环卫市场化进入了发展“快车道”，项目发布数量明显提升，千万级项目、亿级项目如雨后春笋般冒了出来。
那么，这些大项目都被谁中标了？该市的环卫市场又有哪些特点呢？
5年发布118个环卫项目，2020年成转折点
据统计，2016年7月1日至2021年6月30日，湘潭市共发布118个环卫项目，服务费金额合计约为48.34亿元。
▼118个环卫项目中，TOP10项目的排行榜如下（按服务费金额）：
118个项目中，中标金额最高的为2021年1月12日开标的湘潭市环卫一体化（一期）特许经营项目，中标金额38.07亿元，中标人为盈峰中联，服务期30年。
排名第二的是2020年9月28日开标的湘潭经济技术开发区城区环卫一体化特许经营权项目，中标人为玉禾田，中标金额约为5.96亿元，服务期15年。
排行第三的则是2016年10月12日开标的湘潭经济技术开发区环卫一体化项目，中标金额约为8080.86万元，中标人为启迪环境（中标时公司名称为“启迪桑德环境资源股份有限公司”），服务期3年。
从中标个数上看，118个项目中，十万级别的项目为63个，占总数的一半以上；其次是百万级别的项目，共计44个，约占总数的37%；千万级别项目较少，5年间仅为9个；亿级项目则更少，仅为2个（如下图）。
从中标金额上看，48.34亿元总中标金额中，亿级项目贡献最大，虽然只有2个项目，但是服务费金额合计44.03亿元，占总中标金额的91.08%；十万级别的项目虽然数量最多，但是金额合计仅为0.37亿元，占总中标金额的0.77%（如下图）。
从以上几个数据可以看出，湘潭环卫市场也是“二八原则”明显，最优质的大项目，数量虽然只有2个，但是在金额上却占据了5年总金额的91.08%。而这些大项目无一例外都是被名企盈峰中联和玉禾田摘得。
5年间，湘潭市中标项目数量逐年递增，2019年以前，大都还在每年20个以内。但2020年之后，项目数量和服务费金额均有突飞猛进的发展（如下图）。
从下图中可以看出，2019年以前，该市单个项目服务费多为十万级别，百万级别以上数量不多，千万级别以上更是少之又少，且项目服务期短，多为1-2年。
但是，从2020年开始，该市环卫项目发布数量明显上升，百万级别和千万级别以上项目大大增加，甚至出现了上亿元的项目。尤其是今年1月12日开标的湘潭市环卫一体化（一期）特许经营项目，服务期30年，中标金额超38亿元。
这些数据说明，从2020年开始，湘潭市环卫市场化的进程有了质的飞跃。
2020年成为转折点，从项目的年化金额数据也能看出。
118个项目中，除了有16个项目没有查询到服务期，剩下的102个项目服务金额合计约为48.23亿元，平均年化金额约为2085.02万元。
如上图所示，从湘潭市环卫项目每一年的服务费平均年化金额变化可以看出，2020年以前，该数值普遍偏低（最低87万元，最高426万元）；2020年以后，湘潭市环卫市场化进程显著加快，年化金额突破千万大关。
这也从另一个角度再次证明，从2020年开始，湘潭市环卫市场的发展有了质的飞越。随着城市基础设施建设和民生经济的进一步发展，该地区环卫市场的机遇也会越来越多。未来5年，湘潭市会进入环卫市场发展的黄金时期。
盈峰中联占据榜首，TOP10企业均为私企
前面说过，湘潭环卫市场也是“二八原则”明显，少数几个优质大项目无一例外都是被名企摘得。
那么，湘潭市这些年爆发的环卫项目，都被哪些企业中标了呢？笔者试着统计了一下。
据统计，湘潭市已开标的118个环卫项目中，中标企业共计50家（如下图）。
从中标个数看，湖南晨曦清洁服务有限公司最多，5年间拿下15个项目；其次为湖南永昌水上综合服务有限公司，共拿下9个项目；湖南湘楚人力资源有限公司排名第三，共拿下7个项目；湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司和深圳市升阳升清洁服务有限公司并列第四，均拿下6个项目（如下图）。
不过，换个角度，如果从中标金额看，盈峰中联则是最大的胜利者，虽然只中标一个项目，但是服务费高达38.07亿元，位列第一；第二和第三分别为玉禾田和启迪桑德环境，中标金额分别为59601.9万元和8080.86万元，其实这两家公司也仅仅中标了一个项目。
❏ 首先值得注意的是本地“巨鳄”——长沙中联重科环境产业有限公司。
刚刚过去的8月21日，盈峰中联发布了2021年半年度报告，营收54.48亿元，归母净利润3.71亿元。
报告期内，公司环卫服务营业收入实现13.53亿元，同比增长68.64%，成功突破广州、苏州、武汉、中山、三亚等15个地级市首次落地环卫服务项目，市场开拓能力显著。
在湖南本地环卫市场上，该公司今年也斩获了多个亿级项目：
·2021年1月12日，中标湘潭市环卫一体化（一期）特许经营项目，项目特许经营期限30年，总服务费约为38.07亿元；
·2021年5月31日，中标邵阳市新宁县城乡环卫一体化项目特许经营项目，合计投标总价4.81亿元，服务期15年（含建设期1年）；
·2021年7月19日，中标湘西土家族苗族自治州凤凰县城乡生活垃圾收转运一体化服务采购项目，服务期限8年，总服务金额约为2.14亿；中标价231元/吨，项目日转运规模317.62吨（保底量设定为300吨/天，超出部分据实结算）。
鉴于盈峰中联在行业内的强悍实力和湖南本土企业的地区优势，笔者预测未来很长时间内，他将持续称霸湘潭市环卫市场。
❏ 榜单上排名第二的是玉禾田。
根据2021年上半年年报，玉禾田营业收入约23.98亿元，同比增长16.61%。此项数据已经超过了该企业去年全年营收的一半。
在湖南省环卫市场上，玉禾田也有一定的收获，中标的湘潭市项目是该地区唯二的亿级环卫项目：
·2020年9月28日，中标湘潭经济技术开发区城区环卫一体化特许经营权项目，服务期15年，服务费5.96亿元。
·2021年4月21日，中标株洲市芦淞区环卫服务项目，中标金额为1.35亿元，服务期3年。本项目分为9个包组，玉禾田中标包2，服务费3217.33万元。作为一个外地企业，玉禾田已经在湖南省内成功打开了局面，期待他有更好的表现。
❏ 排名第三的是启迪桑德环境资源股份有限公司。
对湘潭市环卫市场而言，启迪环境入局时间很早。2016年10月12日，启迪桑德环境中标湘潭经济技术开发区环卫一体化项目，但此后，就再也未能见到该企业中标湘潭市环卫项目的信息。
近年来，启迪环境常被负面信息缠身。根据启迪环境2021年上半年业绩预告，预计2021年上半年亏损33亿元至40亿元，相较于上年同期的盈利1.81亿元，同比大降1927%—2315%。
对启迪环境来说，解决财务问题的最大的转机或许是1月11日城发环境发布的拟换股吸收合并事件。
启迪环境是否能通过和城发“联姻”缓解资金链危机？此次行业瞩目的合作是否能有“实锤”？我们将拭目以待。
此外，榜单中的湖南仁仁洁国际清洁科技集团有限公司、湖南晨曦清洁服务有限公司、湖南亮点易城环境科技有限公司均为湖南本地环卫企业。湖南湘楚人力资源有限公司、湘潭天元物业管理有限公司都属于非环卫企业，湖南永昌水上综合服务有限公司则属于水上运输服务业。
另外一点值得注意的是，目前榜首的10家企业均为私企，显示地方国企在湘潭市环卫市场上明显发力不足。
物业“横行”但小项目居多，本土企业集中度高
除了TOP10企业均为私企，湘潭环卫市场还有2个明显的特点。
❏ 第一，从50家中标企业的“属地”上可以看出，湘潭市环卫市场可谓“物业横行”。
按照企业类型划分，50家企业中，物业企业占比最高，共计20家。其他依次为环卫企业19家，劳务公司7家，工程服务公司3家，其他种类1家。
但是，从项目服务费金额体量上看，这些物业公司却并不占优势。
在上面列出的企业TOP10排行榜单上可以看出，前十名仅一家物业企业进榜（湘潭天元物业管理有限公司），前七名全部为环卫企业（此七家企业服务费总计46.46亿元，占所有项目总服务费的96.11%）！
因此，我们也可以这样认为，在目前的湘潭市环卫市场上，物业公司斩获的大多是服务费金额不高、服务期短的小型项目；在服务期长，服务费高昂的中大型项目上，环卫公司更有发言权，物业公司并不具备竞争力。
❏ 第二，本土企业集中度高。
从下图可以明显看出，湘潭市环卫市场本土化集中程度很高，50家企业中，湘潭市企业38家，约占企业总数的76%，另有7家湘潭市以外的湖南本土企业。
也就是说，50家中标企业中，湖南省本地企业共计45家，外地企业仅为5家。
另外，在企业TOP10排行榜单上，湖南本地企业共计7家，尤其是排名第一的长沙中联重科环境产业有限公司，作为湖南本地企业，能拿下湘潭市历史上金额最高的环卫项目，一是源于该企业根植本土的地理优势，另一个则是该企业在行业内的头部地位和本身过硬的业务实力所致。
因此笔者认为，在湘潭环卫市场上，当地方政府颁布重点项目时，会首选本土优质企业，尤其是已经走出湖南，在全国都有一定美誉度和知名度的企业，如盈峰中联。
其余普通环卫项目，则大多被本土企业瓜分。
对发展中的湘潭来说，外地企业想要在环卫市场有所建树，需要付出更多的努力。
1.6亿环卫装备市场，垃圾分类市场不容小觑
最后，湘潭市在环卫装备市场上也有不俗的表现。
2016年下半年至2021年上半年，湘潭市官方采购平台共发布131个环卫装备项目，金额合计超1.6亿元（1个项目未公布实际中标金额）。
从上图可以明显看出，湘潭市2019年共发布38个环卫装备项目，总金额合计近6千万，不论是项目个数还是总金额，都是2016年以来最高的一年。
能查到中标金额的130个项目中，中标金额最高的是2017年4月18日开标的湘乡市乡镇生活垃圾收运系统采购项目，中标金额951.14万元，中标人为中联重科股份有限公司，货物内容详情并未公示。
▼以下为湘潭市环卫设备项目中标金额TOP10排行榜：
此外，131个环卫装备项目中，有56个项目并未公布采购内容。在可查询到采购详情的75个项目中，货物采购内容可分为以下几类：
·环卫车辆 ·垃圾桶·垃圾站压缩设备及箱体 ·除臭剂等药剂·轮胎、油料等耗材 ·移动式厕所
其中，环卫车辆、垃圾桶等是采购频率较高的货物。
75个项目中，环卫车辆共计1182辆，大致可分为以下22个类型。其中，人力垃圾清运车、电动快速保洁车、各类垃圾车采购量最高。
此外，该市垃圾桶的采购数量也较为惊人，如各类果皮桶等高达13663个。这里笔者将所有垃圾桶分为三类：各类果皮桶（钢材质/钢木材质等）、垃圾分类桶、可移动垃圾容器（可卸式垃圾箱、滑轮垃圾箱等）。
最后，谈一点有关垃圾分类的问题。
2015年，湘潭市地方政府开始了垃圾分类的试点工作，可一直以来进展较为缓慢。至今，该市已有45个小区、2.2万户居民参与垃圾分类试点，但居民习惯养成难、人人参与难、精准发力难等问题依然突出。
因此，湘潭市垃圾分类总体水平仍处于试点阶段，许多工作尚未启动，入局企业很少且均为湘潭市本地企业，未见外地企业或者行业头部企业进入。
但是，随着2020年9月30日《湘潭市城区生活垃圾分类工作实施方案》的下发，湘潭市垃圾分类市场或将迎来发展的高速时期。
2020年10月23日，湘潭市召开全市生活垃圾分类工作动员大会，对全面深入推进垃圾分类工作进行了深入动员。动员大会指出，要围绕“源头减量”“分类运输”“末端处理”要求，有序推进各项工作。根据《湘潭市城区生活垃圾分类工作实施方案》，湘潭市2023年至2025年城区生活垃圾分类将基本实现全覆盖。
目前，湘潭市全面推行市城区范围内公共机构和公共场所的生活垃圾分类；重点打造雨湖区窑湾街道、岳塘区宝塔街道、湘潭高新区新农村、湘潭经开区乐塘社区、昭山示范区窑洲社区5个生活垃圾分类示范片区。
笔者认为，湘潭市垃圾分类市场的潜力不容小觑。
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